「クラウドサイン Salesforce版」V4.0リリースのお知らせ
2021年11月22日
株式会社テラスカイ
「クラウドサイン Salesforce版」V4.0リリースのお知らせ
「クラウドサイン Salesforce版」のV4.0を2021 年11月22日（月）にリリースしました。今回のバージョンアップでは、契約締結・却下といった結果をメールで自動共有する機能を追加しました。当機能は、ご利用ユーザーから要望を多くいただいており、この度のバージョンアップで実装いたします。その他、送信先の初期設定機能、書類情報の登録機能、確認依頼メールに記載するメッセージの設定機能を追加しました。V4.0のバージョンアップにより、契約に関わるコミュニケーションがより効率的に行えるようになります。
＜バージョンアップ内容＞
1.共有機能への対応 本機能によって、書類が合意締結されたこと、または却下されたことをメールで共有できるようになります。これまで、自社の管理部門や司法書士など、契約行為に直接関わらない関係先に結果を連絡したい場合、「契約が合意締結した」、「合意が得られず却下された」などの連絡を別途行う必要がありましたが、共有先を設定することで契約結果が自動でメール共有され、別途連絡を行う手間を省くことができます。
▲書類の合意締結／却下後に送信されるメール
2.すべての送信先への初期設定機能を追加 書類送信画面では、送信先には[署名順1]のみが初期表示されていましたが、設定により[署名順2]から[署名順6]まで初期設定ができるようになりました。送信先の再度入力といった手間が省けるようになります。
▲レコードに登録済みの送信先が初期設定された[送信先の追加]画面
3.書類情報の登録機能を追加 書類送信時に書類情報を登録できるようになりました。Salesforceのレポートなどを利用し検索することで、ファイルを開かなくても書類の概要の確認が簡易におこなえます。また送信した書類情報は、クラウドサインの画面でも確認できます。
▲設定したメッセージが記載された、確認依頼メール
詳細は、リリースノートをご確認ください。
https://www.terrasky.co.jp/files/Cloudsign_for_Salesforce_ReleaseNote_V4.0.pdf
＜クラウドサイン Salesforce版について＞
クラウドサインは「紙と印鑑」を「クラウド」に置き換え、契約作業をパソコンだけで完結させるサービスです。クラウドサイン Salesforce版によって、契約書をSalesforce上で一元管理することで、契約締結のスピード化、コスト削減、コンプライアンスの強化につながります。https://www.terrasky.co.jp/cloudsign/
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