改正保険業法への対応と合わせ、売れる保険営業の仕組みを構築します。保険業界で培った実績と経験を活かした保険代理店向けソリューションです。

IASの適用範囲

CRM/SFAの機能で、フォローすべき重要な顧客が見えるようになり、優先度にもとづいた効率良い保険募集活動ができます。
募集人は、意向把握・情報提供など顧客ニーズに合致した保険商品を適切に推奨できます。

IASの適用範囲

機能の詳細

保険募集業務に特化したソリューションのため、多くの機能を標準搭載しています。今後の法改正には、随時対応予定です。

基本パッケージ 機能概要 活用方法
  • ● 顧客情報(個人の情報、世帯情報等)の管理
  • ● 意向把握、活動履歴の記録(面談暦の記録)
  • ● 意向把握確認書の出力
  • ● 意向に応じた商品推奨、絞り込み
  • ● 推奨理由の記録
  • ● 募集活動、お問合せ履歴を一覧で確認可能
  • ● 満期管理による、契約更新漏れの防止
  • ● 募集人の活動状況のグラフ表示
  • ● 意向に応じた商品推奨、絞り込み
  • ● 推奨理由の記録
オプション 機能概要 活用方法
募集人管理機能
● 募集人に関する情報の一元管理
- 保有資格
- 保有資格の有効期限
- 募集人が取り扱える保険商品の管理
  • ● 募集人の保有資格の期限切れ予防
  • ● 取り扱い可能な保険商品を管理することで、無免許販売(インシデント)の抑止
契約・手数料
データインポート
  • ● 契約情報を取り込み、顧客情報を紐付けてIAS上に表示。
    (保険共同GW経由、それ以外の各保険会社の提供データの取込みにも対応)
  • ● 目標と実績の予実管理
  • ● 契約状況のグラフ表示
  • ● 作業負荷の軽減

募集アンケート機能

顧客の訪問目的やアンケートの回答を管理します。
意向把握情報とのリレーションで今後のマーケティング戦略立案に役立てることができます。

募集アンケート機能

意向把握管理機能

顧客の意向情報を管理します。
関連する推奨商品や提出書類を一括して管理できるため、意向把握に必要な管理コストを低減します。

意向把握管理機能

情報提供(推奨商品)機能

顧客の意向にあった商品を一覧で表示。
膨大な保険商品から意向把握管理機能で設定された保険種類でフィルタリングし、比較推奨が簡単に行えます。

情報提供(推奨商品)機能

募集人管理機能

募集人の保有資格や有効期限を一括管理。
手間のかかる募集人管理作業を低減させます。

募集人管理機能

意向把握確認表出力機能

意向把握の履歴を一覧で表示。顧客の意向変化が把握できます。

意向把握確認表出力機能

契約・手数料データインポート機能

1700バイトフォーマットの契約ファイルが取り込み可能。
IASオリジナルフォーマットのファイルに変換することにより各保険会社で提供されるファイルも取り込み可能。

契約・手数料データインポート機能

標準レポート

営業活動にすぐ利用できる、レポートを標準で用意しています。
下記以外にも、お客様独自の視点でレポートを作成可能です

レポート名 分析軸
意向把握(面談)回数 ・顧客別 ・成約/ロスト別 ・担当者別
停滞している募集 ・1週間以上
売れ筋商品リスト ・個人/法人 ・年齢別 ・性別
ロスト理由サマリ ・ロスト理由別
契約高 ・募集人別 ・商品別 ・期間別(月/年度)
満期を迎える契約リスト ・月別
新規顧客数 ・月別/年度別 個人/法人別
過去に契約があった顧客 ・経過日数