NotesのSalesforceへの移行をmitoco・SkyVisualEditorで成功！
2022年8月22日
株式会社テラスカイ
NotesのSalesforceへの移行をmitoco・SkyVisualEditorで成功！
株式会社テラスカイ（本社：東京都中央区 代表取締役社長：佐藤 秀哉、以下：テラスカイ）は、化学メーカー株式会社トクヤマ（東京本部：東京都千代田区 代表取締役 社長執行役員：横田 浩、以下：トクヤマ）の脱Notesプロジェクトに参画、当社製品のmitoco・SkyVisualEditorを活用することで20年以上運用した営業オブジェクトのSalesforceへの移行を成功いたしました。
Salesforceとmitocoを移行先の中心に採用した背景
トクヤマではCRM活用のために、2018年にSalesforceを導入しました。同時に、20年前に導入したNotesのリプレース先としても検討をしたところ、各営業部門が自由に開発したNotesシステムの代替としては柔軟さと機能が足らず、またSalesforceを全社員で利用していないことから、情報共有プラットフォームとしての利用には至りませんでした。
一方、NotesおよびSalesforceのカレンダー機能の補完用に、2018年からmitocoを試験運用してきました。mitocoはSalesforceのライセンスの有無に関わらず、スケジュールを社員同士で共有、取引先責任者を活用したワークフローが利用できます。
トクヤマはこうした点に着目し、Notesの移行先としてSalesforceとmitocoを主軸に検討を重ね、2020年よりテラスカイをパートナーに移行プロジェクトを開始しました。
mitocoの評価ポイント
- ・Salesforceを利用している営業部門と非利用の製造部門が、mitocoを通じてコミュニケーションが取れる。
- ・閲覧メンバーの管理ができ、設定もしやすいなどワークフローの機能を高評価。
- ・会社で使用している他グループウェアのカレンダーと双方向連携できる。
- ・カレンダー、ワークフロー、掲示板など複数機能が揃っている。
- ・モバイルアプリが提供されており、情報共有や業務が円滑に進められる。
SkyVisualEditorの評価ポイント
- ・Salesforceの画面を自由に変更できて、ユーザビリティが格段に向上した。
- ・mitocoワークフローとの組み合わせで、帳票の電子化が進み、ペーパーレス化に貢献。
2022年3月に移行プロジェクトは完了、2022年8月現在、Salesforce、mitoco、SkyVisualEditorの運用をしています。
＜mitocoについて＞
Salesforceをプラットフォームとするクラウド時代のグループウェアです。UIに優れたカレンダーや掲示板、複雑な組織に対応可能なワークフローなどコミュニケーションを円滑にし、生産性を向上するアプリをSalesforceで提供します。ワンプラットフォームへの情報集約により、コミュニケーション量の可視化も実現します。https://www.mitoco.net/
＜SkyVisualEditorについて＞
Salesforceの画面をノンプログラミングで開発できるツールです。マウスのドラッグ＆ドロップだけで、簡単にVisualforceページの生成することができます。また、Lightning Experienceにも対応しているので、VisualforceページのLightning移行をスムーズに行うことが可能です。https://info.skyvisualeditor.com/
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