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SkyVisualEditor見積管理画面テンプレート 無料ダウンロード




こんな人にオススメのテンプレートです


・「Salesforceを導入したので、Excelの見積書もクラウド化したい」
・「Salesforceに入力した見積データを、PDFに出力したい」
・「見積書の承認ワークフローを電子化して、業務効率をあげたい」

せっかくSalesforceを導入したのに、見積書は以前の運用のまま、Excelでの個別管理を続けているケースは少なくありません。
Salesforceの運用にお悩みを感じている方のために、Salesforceへ見積管理画面を追加するSkyVisualEditorテンプレートをご用意しました。

Salesforce上に見積書作成の機能を持たせる事で、以下の効果が期待できます


  • ・Salesforceへの入力率が向上する
  • ・承認プロセスと組み合わせることで電子化し、見積作成スピードがアップ
  • ・営業担当に変更があった場合に、引き継ぎがスムーズになる
  • ・類似案件の見積を再利用し、適切な金額で見積が作成できる
  • ・どんな見積が受注に至ったか、PDCAに活用できる

お使いのSalesforceへインストールした後、ロゴ画像の差し替えをすればそのまま業務へ利用できますし、SkyVisualEditorでレイアウトの調整やフォントサイズの変更など、お客様側で見た目を自由にカスタマイズできます。またPDFに出力するボタンもご用意していますので、見積書を印刷してお客様へ提出する事もできます。

フォームにご記入のうえ、設定説明書をダウンロードしてください。

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