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SkyVisualEditor見積管理画面テンプレート

SkyVisualEditor見積管理画面テンプレート

こんな人にオススメのテンプレートです

・「Salesforceを導入したので、Excelの見積書もクラウド化したい」
・「Salesforceに入力した見積データを、PDFに出力したい」
・「見積書の承認ワークフローを電子化して、業務効率をあげたい」
せっかくSalesforceを導入したのに、見積書は以前の運用のまま、Excelでの個別管理を続けているケースは少なくありません。
Salesforceの運用にお悩みを感じている方のために、Salesforceへ見積管理画面を追加するSkyVisualEditorテンプレートをご用意しました。

Salesforceで見積書を作ると、こんな効果があります

・Salesforceへの入力率が向上する
・承認プロセスと組み合わせることで電子化し、見積提出スピードがアップ
・営業担当に変更があった場合に、引き継ぎがスムーズになる
・類似案件の見積を再利用し、適切な金額で見積が作成できる
・どんな見積が受注に至ったか、PDCAに活用できる
下記フォームのすべての項目に入力いただき、資料をダウンロードください。